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齐商银行2020客户经理业务素质提升年第一阶段完美收官

齐商银行突出基层一线的关键,紧紧围绕“三基工程”的主基调,做实基础、基本、基层。作为“行业规范建设深化年”的重要工作举措─“齐商银行2020客户经理业务素质提升年活动”,自3月6日正式启动以来,已经完成个人金融、普惠金融、公司金融三个条线的系列培训,全行共有27家单位,472名客户经理及相关人员全程参与学习,截止6月,活动共组织线上培训12期,在线考试9次,6000余人次参与直播学习,人均学习时长超过600分钟,取得了良好效果。

今年以来,受疫情影响,市场环境、业务政策、办理流程、风险点管理等方面都发生较大变化,借助此次活动平台,业务条线部门针对新政策作出详细解读、针对新流程作出细致梳理、针对新风险作出重点提示。活动同时也得到各分支行的高度重视,分管领导带头学习,客户经理积极参与。随着活动的持续开展,不论是活动的参与者还是组织者,都总结出了一套行之有效的经验方法:

联系人发挥积极作用

“2020客户经理业务素质提升年”圆满完成第一阶段既定学习任务,不论是学习参与率、课堂互动、考试成绩、效果评估均超过预期,这与各单位联系人恪尽职守、积极协调密不可分。一是各单位联系人既是学习参与者,又是单位协调人,在保证自己完成学习任务的同时又要协调本单位员工及时参加线上学习,使得联系人在此次学习项目中比一般学员承担了更多的责任压力和时间压力;二是在过去的第一阶段学习中,联系人的恪尽职守为培训取得良好效果起到至关重要的作用,很多联系人在培训前积极与条线部门联系,了解课程内容,号召本单位员工提前准备,在结束培训后,将本单位的问题及时与条线部门反馈,得到答复后,及时在本单位分享,使得培训内容得到及时有效的落地转化;三是许多联系人因地制宜,结合单位实际情况,采取有效措施,确保培训顺利实施,例如,西安分行采取双人促学制;临沂分行、沂源支行鼓励学员对每期学习内容进行总结沉淀;村镇银行、高青支行、张店支行等对直播学习、考试、成绩排名等通过多种形式进行提醒、督导;滨州分行、潍坊分行等在第一时间关注参训客户经理的学习考试状态。

客户经理的学习主动性逐步增强

“2020客户经理业务素质提升年”自启动以来,通过直播数据提取、学员反馈、考试成绩排名等一系列数据的分析,全行客户经理的学习主动性和参与性逐步增强。一是直播开始前10分钟内,提前进场等待的人员比例逐期提升,同时,非活动参训人员,进入直播课堂进行学习的人员也是保持较高人数;二是直播过程中互动提问逐步增加,在第一次直播时,提问数据为零,从第二次直播开始提问数量逐步增加。有些问题授课老师当场解答,有的问题总行条线部门给予书面答复,保证了全体客户经理对各项业务内容的精准掌握,为促进全行业务发展提供了良好的支持;三是通过对9次考试的数据分析,因个人情况缺席考试的人员逐期减少,不能参与考试的人员会及时与条线部门联系说明情况。

条线部门准备更加充分

一是参加授课的内训师逐步增加,二是授课内容紧扣业务发展需要,三是内部课程与外部课程有机结合。尤其是5月份公司金融部培训月,内训课程3次,外部课程4次,考试4次,在学习内容和考试试题方面均做了充分的准备。

成绩的取得离不开总行条线部门的精心准备、认真答复,离不开各分支行领导的高度重视、亲身参与,离不开各单位联系人的认真负责、任劳任怨,更离不开全体客户经理们的孜孜以求、全力以赴。

“齐商银行2020客户经理业务素质提升年活动”第一阶段的完美收官,实现了我行客户经理在道德规范、行为规范、服务规范、管理规范四项领域的同步提升,筑牢了我行规范发展的根基,为实现我行高质量发展奠定了基础。


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